Grupowe operacje na sprawach
Funkcja umożliwia jednoczesną zmianę komórki organizacyjnej i pracownika nadzorującego, odpowiedzialnego lub wykonującego dla wielu spraw i ich etapów naraz — bez konieczności otwierania i edytowania każdej sprawy z osobna.
Ścieżka dostępu
Krok po kroku
1. Wyszukanie spraw do zmiany
- Wybierz z menu głównego Sprawy → Grupowe operacje na sprawach.
- W oknie Operacje grupowe na sprawach wybierz zakres w sekcji Pokaż: sprawy albo sprawy i etapy.
- Uzupełnij dowolne z pól filtra: Wykonuje, Pracownik, Nadzoruje, Pracownik, Rok, Kom, JRWA.
- Kliknij Wyszukaj, aby wyświetlić listę spraw spełniających warunki, lub Czyść warunek, aby zresetować filtr.
- Zaznacz checkboxy
[x]przy sprawach, które mają zostać zmienione. Zaznaczenie checkboxa u góry listy zaznacza/odznacza wszystkie pozycje jednocześnie. - Kliknij pozycję na liście, aby w dolnym panelu Sprawa/Etap zobaczyć jej szczegóły: Znak sprawy, Typ, Nazwa, Klient, Daty sprawy (Początek, Koniec), Nadzór (Komórka, Osoba), Wykonanie (Komórka, Osoba).
- Do przechodzenia między rekordami służą przyciski nawigacji (pierwszy / poprzedni / następny / ostatni).
- Przyciski Pokaż sprawę i Pokaż etapy otwierają odpowiednio pełny widok zaznaczonej sprawy lub jej etapów.
2. Wykonanie grupowej zmiany
- Po zaznaczeniu spraw kliknij przycisk Zmień komórkę/osoby.
- Pojawi się okno Pytanie z komunikatem, że funkcja zamieni komórki i pracowników dla spraw i ich etapów wyłącznie dla zaznaczonych pozycji, które są sprawami głównymi na liście (kolumna G).
- Kliknij Tak, aby kontynuować, lub Nie, aby anulować operację.
- Po potwierdzeniu otworzy się okno Grupowa zmiana spraw i etapów, podzielone na sekcje Sprawa główna (Nadzorujący, Odpowiedzialny) oraz Etapy sprawy (Nadzorujący, Wykonujący).
- Przy każdym polu Jednostka kliknij ikonę wyboru, aby otworzyć okno Struktura organizacyjna — wskaż w drzewie komórkę organizacyjną, następnie zaznacz pracownika z kartoteki pracowników na liście po prawej stronie i kliknij Wybierz.
- Zaznacz checkbox przy każdym polu, które ma zostać faktycznie zmienione (np. Zmień nadzorującego sprawę, Zmień odpowiedzialnego za sprawę, Zmień nadzorującego etapy, Zmień wykonującego etapy) — pola bez zaznaczonego checkboxa pozostaną bez zmian.
- Kliknij Ustaw na etapach tak jak na sprawie, aby skopiować wskazane wartości Nadzorującego i Odpowiedzialnego ze Sprawy głównej do sekcji Etapy sprawy.
- Kliknij Wybierz, aby zatwierdzić i zastosować zmianę do wszystkich zaznaczonych spraw głównych (i ich etapów, jeśli tak ustawiono), lub Anuluj, aby zrezygnować.
- W oknie Operacje grupowe na sprawach kliknij Wyjście, aby zakończyć pracę z funkcją.
Zakres działania zmiany
Zmiana komórki/osoby wykonywana przyciskiem Zmień komórkę/osoby obejmuje wyłącznie te zaznaczone pozycje na liście, które są sprawami głównymi (kolumna G) — sprawy oznaczone jako etapy nie są bezpośrednio modyfikowane tą operacją, o ile nie zostaną objęte opcją Ustaw na etapach tak jak na sprawie.
Pola formularza
| Pole | Opis |
|---|---|
| Pokaż | Zakres wyszukiwania: sprawy / sprawy i etapy. |
| Wykonuje | Filtrowanie po komórce/osobie wykonującej sprawę. |
| Pracownik | Filtrowanie po pracowniku wykonującym (powiązane z polem Wykonuje). |
| Nadzoruje | Filtrowanie po komórce/osobie nadzorującej sprawę. |
| Pracownik | Filtrowanie po pracowniku nadzorującym (powiązane z polem Nadzoruje). |
| Rok | Filtrowanie po roku sprawy. |
| Kom | Filtrowanie po skrócie komórki organizacyjnej. |
| JRWA | Filtrowanie po klasyfikacji JRWA. |
| Pole | Opis |
|---|---|
| [x] | Checkbox zaznaczenia sprawy do grupowej operacji. |
| G | Oznaczenie, czy pozycja jest sprawą główną. |
| Znak sprawy | Znak sprawy wg JRWA. |
| kom | Skrót komórki organizacyjnej. |
| Klas/rwa | Symbol klasy RWA przypisany do sprawy. |
| Numer | Numer kolejny sprawy w ramach klasy i roku. |
| Rok | Rok rejestracji sprawy. |
| Nazwa | Nazwa sprawy. |
| Kontrahent | Kontrahent powiązany ze sprawą. |
| Wykonujący | Osoba/komórka wykonująca sprawę. |
| Pole | Opis |
|---|---|
| Sprawa główna — Nadzorujący — Jednostka / Pracownik | Nowa komórka i pracownik nadzorujący sprawę główną. |
| Zmień nadzorującego sprawę | Checkbox włączający zmianę nadzorującego sprawę główną. |
| Sprawa główna — Odpowiedzialny — Jednostka / Pracownik | Nowa komórka i pracownik odpowiedzialny za sprawę główną. |
| Zmień odpowiedzialnego za sprawę | Checkbox włączający zmianę odpowiedzialnego za sprawę główną. |
| Ustaw na etapach tak jak na sprawie | Kopiuje wskazane wartości Nadzorującego/Odpowiedzialnego ze Sprawy głównej do sekcji Etapy sprawy. |
| Etapy sprawy — Nadzorujący — Jednostka / Pracownik | Nowa komórka i pracownik nadzorujący etapy sprawy. |
| Zmień nadzorującego etapy | Checkbox włączający zmianę nadzorującego dla etapów sprawy. |
| Etapy sprawy — Wykonujący — Jednostka / Pracownik | Nowa komórka i pracownik wykonujący etapy sprawy. |
| Zmień wykonującego etapy | Checkbox włączający zmianę wykonującego dla etapów sprawy. |
Efekt końcowy
Po zatwierdzeniu przyciskiem Wybierz wskazane pola nadzorującego, odpowiedzialnego i/lub wykonującego zostają zaktualizowane dla wszystkich zaznaczonych spraw głównych (oraz ich etapów, jeśli zaznaczono odpowiednie checkboxy lub użyto opcji Ustaw na etapach tak jak na sprawie). Same sprawy nie zmieniają skrzynki ani statusu — operacja modyfikuje wyłącznie przypisanie komórek i pracowników.