Przejdź do treści

Wyszukiwanie adresu eDoręczeń

Funkcja umożliwia odnalezienie i zapisanie w karcie kontrahenta jego adresu do e-Doręczeń — na podstawie numeru PESEL (dla osób fizycznych) lub NIP (dla podmiotów) — tak, aby był on gotowy do wykorzystania przy wysyłce pism.

Ścieżka dostępu

Kontrahenci → Kartoteka klientów, zakładka eDoręczenia.

Krok po kroku

  1. Z menu głównego wybierz Kontrahenci → Kartoteka klientów.
  2. Wyszukaj danego klienta (np. po numerze PESEL lub NIP) i przejdź do jego karty.
  3. Przejdź na zakładkę eDoręczenia (opis pól tej zakładki znajdziesz w sekcji Zakładka eDoręczenia — pola formularza).
  4. Dla osób fizycznych upewnij się, że uzupełniony jest numer PESEL — bez niego wyszukanie adresu może się nie powieść. Dla podmiotów uzupełniony musi być NIP.
  5. Jeśli pole Adres do eDoręczeń jest puste, w sekcji Wyszukiwanie kliknij Szukaj (A) (wyszukiwanie wg PESEL lub NIP) lub Szukaj (B) (wyszukiwanie zaawansowane).
  6. Jeśli w bazie klientów odnaleziony zostanie więcej niż jeden klient z tym samym numerem PESEL, system wyświetli ostrzeżenie z pytaniem, czy mimo to kontynuować wyszukiwanie.

  7. Jeśli adres eDoręczeń zostanie odnaleziony, pola Adres i Nazwa adresu uzupełnią się automatycznie (podświetlone na zielono jako dane niezapisane) — zapisz zmiany, aby adres został zapamiętany na przyszłość.

    Wyszukiwanie adresu eDoręczeń kontrahenta w Kartotece klientów
    Kartoteka klientów — zakładka eDoręczenia i wyszukiwanie adresu wg numeru PESEL

Uwaga

System sygnalizuje sytuację, gdy w bazie klientów istnieje więcej niż jeden kontrahent z tym samym numerem PESEL, i pyta o potwierdzenie kontynuacji wyszukiwania. Przed zapisaniem adresu warto zweryfikować, czy operacja nie prowadzi do zdublowania kontrahenta w kartotece.

Informacja

Zapisany raz adres eDoręczeń nie wymaga ponownego wyszukiwania przy kolejnych wysyłkach do tego samego klienta.

Pola formularza

Pole Opis
Adres Adres do eDoręczeń kontrahenta.
Nazwa adresu Nazwa powiązana z adresem eDoręczeń.
Nazwa firmy do wydruku wiadomości hybrydowej Nazwa firmy i ciąg dalszy nazwy, używane przy wydruku wiadomości hybrydowej.
Wyszukiwanie A) wg. Pesel lub Nip Pola Pesel / Nip oraz przycisk Szukaj (A) do szybkiego wyszukania adresu.
Wyszukiwanie B) zaawansowane Przycisk Szukaj (B) do wyszukiwania zaawansowanego.

Efekt końcowy

Zapisany adres eDoręczeń w karcie kontrahenta jest dostępny do wykorzystania przy wysyłce pism przez e-Doręczenia, bez konieczności ponownego wyszukiwania.

Zobacz też