SZCZEGÓŁOWA
Instrukcja szczegółowa systemu SOD
Pełny, referencyjny opis każdego menu, okna i pola systemu SOD — uzupełnienie praktycznych przewodników z Instrukcji Użytkownika. Znajdziesz tu dokładne działanie poszczególnych przycisków, zakładek i list, pogrupowane dokładnie tak, jak są ułożone w pasku menu programu.
Cel
Dostarczenie kompletnego materiału referencyjnego do każdego menu systemu — do wykorzystania, gdy potrzebny jest dokładny opis konkretnego okna, pola lub przycisku, a nie tylko ogólny przebieg czynności.
Menu systemu SOD
Poniżej znajduje się przegląd opisanych menu — pogrupowanych na obsługę bieżącą oraz konfigurację i zarządzanie.
Obsługa bieżąca
Skrzynki
Drzewo skrzynek i ich obsługa
Kontrahenci
Kartoteka klientów i eDoręczenia
Dokumenty
Rejestracja, kartoteka, rejestry wychodzące
Sprawy
Rejestracja, kartoteka, wykaz akt
Rejestry
Rejestry definiowalne
Przypomnienia
Przypomnienia, terminarz, ogłoszenia
Raporty
Zestawienia i historia zmian
Użytkownicy
Pracownicy, struktura, konta
Dane referencyjne
JRWA, adresy, numery
Konfiguracja i zarządzanie
Opisane menu
Menu Skrzynki
Zarządzanie widokiem panelu skrzynek.
- Drzewo skrzynek, skrzynki pracowników i zastępowanych.
- Odświeżanie widoku i filtrowanie spraw wg roku.
Kiedy używać Gdy trzeba odnaleźć skrzynkę lub podejrzeć pracę innego pracownika.
Menu Kontrahenci
Zarządzanie bazą kontrahentów.
- Kartoteka klientów — dane, adresy, GUS, powiadomienia.
- Wyszukiwanie adresu eDoręczeń kontrahenta.
Kiedy używać Przy zakładaniu lub wyszukiwaniu danych kontrahenta.
Menu Dokumenty
Rejestracja, kartoteka i obieg dokumentów.
- Rejestracja dokumentu, kartoteka, historia przekazań.
- Rejestry wychodzące, dokumenty w strukturze i w składach.
Kiedy używać Do dokładnego opisu pól okna rejestracji lub kartoteki dokumentów.
Menu Sprawy
Rejestracja i wyszukiwanie spraw urzędowych.
- Rejestracja nowej sprawy, kartoteka spraw.
- Sprawy wg wykazu akt oraz operacje grupowe.
Kiedy używać Do szczegółowego opisu pól kartoteki lub formularza sprawy.
Menu Rejestry
Własne, dowolnie nazwane ewidencje dokumentów.
- Konfiguracja rejestru definiowalnego i osób uprawnionych.
- Dodawanie dokumentów z kartoteki i nadawanie numeru.
Kiedy używać Przy zakładaniu lub obsłudze rejestru definiowalnego (np. rejestru umów).
Menu Przypomnienia
Wszystkie mechanizmy przypominania i informowania.
- Przypomnienia dla pracownika oraz terminarz.
- Ogłoszenia z potwierdzeniem odbioru i powiadomienia e-mail.
Kiedy używać Do opisu konkretnego pola formularza przypomnienia lub ogłoszenia.
Menu Raporty
Generowanie gotowych zestawień z systemu.
- Lista raportów gotowych do wygenerowania.
- Historia zmian danych na kontrahencie.
Kiedy używać Przy wyborze konkretnego szablonu raportu do wygenerowania.
Słowniki — Użytkownicy i struktura
Zakładanie pracowników, kont i struktury organizacyjnej.
- Kartoteka pracowników, struktura firmy, słownik użytkowników.
- Zastępstwa oraz przypisanie do stanowisk.
Kiedy używać Przy zakładaniu pracownika, konta lub konfigurowaniu struktury.
Słowniki — Dane referencyjne
Słowniki wykorzystywane przy wprowadzaniu danych w całym systemie.
- Rzeczowy wykaz akt (JRWA) — klasyfikacja spraw.
- Słowniki adresowe, numerów oraz eDoręczeń.
Kiedy używać Przy klasyfikacji sprawy wg JRWA lub konfiguracji danych adresowych.
Gdzie szukać opisu
| Potrzebujesz opisu | Menu | Przykład zawartości |
|---|---|---|
| Skrzynek, ich odświeżania lub widoku ukrytych elementów | Menu Skrzynki | Drzewo skrzynek, skrzynki pracowników i zastępowanych |
| Kartoteki klienta lub adresu eDoręczeń | Menu Kontrahenci | Pola kartoteki klientów, wyszukiwanie adresu |
| Okna rejestracji lub kartoteki dokumentu | Menu Dokumenty | Zakładki, pola i przyciski rejestracji dokumentu |
| Formularza sprawy lub jej kartoteki | Menu Sprawy | Pola rejestracji sprawy, zakładki kartoteki spraw |
| Konfiguracji własnego rejestru | Menu Rejestry | Definicja rejestru, osoby uprawnione, numeracja |
| Formularza przypomnienia, terminu lub ogłoszenia | Menu Przypomnienia | Pola formularzy, harmonogram, potwierdzenia |
| Konkretnego szablonu raportu | Menu Raporty | Lista dostępnych raportów, historia zmian |
| Kartoteki pracownika, struktury lub konta | Słowniki — Użytkownicy i struktura | Pracownicy, struktura firmy, użytkownicy, zastępstwa |
| Klasyfikacji JRWA lub danych adresowych | Słowniki — Dane referencyjne | Rzeczowy wykaz akt, słowniki adresowe i numerów |
Najważniejsze informacje
Jeden system, którego okna są wspólne dla wszystkich ról użytkowników.
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt — podstawa nadawania znaków spraw.
Elektroniczne kanały korespondencji i faktur ustrukturyzowanych.
Zakres widocznych menu i funkcji zależy od roli i nadanych uprawnień.
Powiązane instrukcje
Praktyczne przewodniki krok po kroku dla codziennej pracy.
Nadzór nad dokumentami, sprawami i pracą zespołu.
Konta, struktura organizacyjna i konfiguracja systemu.