Przejdź do treści

Rejestracja nowej sprawy

Rejestracja nowej sprawy pozwala nadać dokumentowi formalny bieg sprawy urzędowej — wraz ze znakiem sprawy, terminem realizacji, priorytetem oraz wskazaniem osoby nadzorującej i odpowiedzialnej za jej prowadzenie. Sprawę można zarejestrować na dwa sposoby: jako pustą sprawę, do której dokument zostanie dołączony w kolejnym kroku, albo bezpośrednio z poziomu dokumentu znajdującego się w skrzynce Bieżące — wtedy dokument zostaje dołączony do sprawy już w momencie jej tworzenia.

Ścieżka dostępu

Okno rejestracji sprawy można otworzyć na dwa sposoby.

Wariant 1 — z menu głównego:

Menu Sprawy — Rejestracja nowej sprawy
Menu Sprawy — pozycja Rejestracja nowej sprawy

Wariant 2 — bezpośrednio z dokumentu w skrzynce Bieżące:

Dokument w skrzynce Bieżące — przycisk Nowa sprawa
Widok dokumentu w skrzynce Bieżące — przycisk Nowa sprawa

Krok po kroku

Wariant 1: Rejestracja pustej sprawy z poziomu menu

  1. Wybierz z menu głównego Sprawy → Rejestracja nowej sprawy.
  2. W oknie Kreator rejestracji spraw — Rejestracja sprawy głównej uzupełnij pola opisane w sekcji Pola formularza.
  3. Kliknij Rejestracja etapu, aby zapisać sprawę.

Puste sprawy

Sprawa zarejestrowana tym sposobem nie ma jeszcze dołączonego żadnego dokumentu. Dokument należy dołączyć do niej osobno, korzystając z przycisku Dodaj do sprawy w widoku dokumentu — patrz Rejestracja sprawy do dokumentu.

Wariant 2: Rejestracja sprawy bezpośrednio z dokumentu

  1. W skrzynce Bieżące zaznacz dokument, dla którego chcesz utworzyć sprawę.
  2. Kliknij przycisk Nowa sprawa.
  3. Otworzy się to samo okno Kreator rejestracji spraw, uzupełnij pola opisane w sekcji Pola formularza.
  4. Kliknij Rejestracja etapu.
Kreator rejestracji spraw — pusty formularz
Okno Kreator rejestracji spraw — Rejestracja sprawy głównej, formularz pusty
Kreator rejestracji spraw — formularz wypełniony
Okno Kreator rejestracji spraw — Rejestracja sprawy głównej, formularz wypełniony

Zamknięcie sprawy przy rejestracji

Proces rejestracji sprawy umożliwia jej zakończenie już na etapie tworzenia — wpływa to na to, do której skrzynki trafi sprawa po zapisaniu (patrz sekcja Efekt końcowy).

Pola formularza

Pole Opis
Typ Typ sprawy wybierany ze słownika (np. ZAŚWIADCZENIA).
Nazwa Nazwa sprawy — domyślnie proponowana na podstawie wybranego typu, edytowalna.
Suffix Dodatkowy człon dopisywany do nazwy sprawy.
Klient Główny klient/kontrahent sprawy, wybierany z kartoteki kontrahentów.
Okres Pole okresu przypisanego do sprawy.
Klienci Lista dodatkowych klientów powiązanych ze sprawą; licznik przy ikonie pokazuje liczbę dodanych klientów.
Znak sprawy Znak sprawy nadawany wg klasyfikacji JRWA (np. F.6131.1.2026), generowany automatycznie lub wskazywany ręcznie.
Priorytet Priorytet realizacji sprawy (np. STANDARDOWY).
Planowane zakończenie Planowana data zakończenia realizacji sprawy.
Grupa Przypisanie sprawy do grupy (np. OGÓLNE).
Alarmowanie od daty Data, od której system rozpoczyna alarmowanie o zbliżającym się terminie zakończenia sprawy.
Kategoria Kategoria sprawy (np. NORMALNA).
Osoba nadzorująca całą sprawę — Jednostka Komórka organizacyjna sprawująca nadzór nad całą sprawą.
Osoba nadzorująca całą sprawę — Pracownik Pracownik sprawujący nadzór nad całą sprawą.
Osoba odpowiedzialna za całą sprawę — Jednostka Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację sprawy.
Osoba odpowiedzialna za całą sprawę — Pracownik Pracownik odpowiedzialny za realizację sprawy.
Grupa I / Grupa II / Grupa III Dodatkowe pola grupujące sprawę wg własnych kryteriów.
Opis, pola dodatkowe (zakładka) Pole opisowe do wpisania dodatkowych informacji o sprawie.

Efekt końcowy

Zarejestrowana sprawa trafia do skrzynki Sprawy realizowane. Jeśli sprawa została zakończona już na etapie jej rejestracji, trafia bezpośrednio do skrzynki Sprawy wykonane.

Zobacz też